Les startups et sociétés qui lèvent des fonds, comme les fonds d’investissement qui y participent.
Les repreneurs, les fonds d’investissement et les dirigeants qui préparent un rachat avec effet de levier.
Les managers qui investissent, en minoritaires, aux côtés d’un fonds.
Le vendeur ou l’acquéreur, de la première approche jusqu’au closing.
Les dirigeants qui veulent libérer une partie de la valeur de leur entreprise sans en perdre le contrôle.
Prix, périmètre et lettre d’intention.
Audits d’acquisition, juridiques et fiscaux.
Préparation de l’opération et ouverture de la data room.
Rédaction de toute la documentation juridique.
Réalisation finale des opérations.
Choix de la structure d’acquisition, design fiscal du LBO, mémorandum de structure : nous concevons la fiscalité de vos opérations, pour nos propres dossiers ou en appui des avocats qui en gèrent la partie juridique.
Un Owner Buy Out est une opération par laquelle un dirigeant cède tout ou partie de ses titres, ou un immeuble, à une holding qu’il contrôle. Il libère ainsi une partie de la valeur créée tout en gardant la main sur son entreprise.
Le plus tôt possible, avant la lettre d’intention. C’est à ce stade que se décident le périmètre, le prix et la structure de l’opération, et donc une grande partie de sa fiscalité.
Oui. Nous accompagnons aussi bien les sociétés qui lèvent des fonds que les fonds qui investissent, ainsi que les managers qui investissent à leurs côtés dans un LBO.
